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【组合月报】10月长安财富大梦想基金组合

2021-01-13 10:59:05 作者:长安基金

股市震荡,需要注意什么?跨年行情,应该如何布局?【立即开户,领取福利】

10月A股市场先扬后抑震荡上涨,本组合中偏股型子基金受整体市场带动,叠加新能源、大消费板块的活跃,获得较为亮眼的净值表现。组合也在本月受益于股市有所上涨净值创下新高。而债市则因权益市场回落,获得喘息时间,偏债型子基金也表现较为平稳,当月组合收涨,收益2.3%。

10月情况概述

截至2020年10月31日,长安财富大梦想组合运行452天,最近一个月情况如下:

长安财富大梦想组合定位于适合承受一定波动,希望获取相应长期收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

10月市场回顾

10月A股市场整体震荡上行,十一期间外围股市表现良好带动双节归来后A股市场上涨,同时受益于国内消费市场加速回暖,也让整体市场情绪转好。但下半月由于国外公共卫生事件的二次爆发以及外部环境的不确定性导致国内市场出现回调。总体而言各板块表现差异明显,其中新能源汽车产业链、白酒、家电等行业表现较为突出。而债券市场虽在下半月伴随股市回落,略有回暖,但整体4季度市场环境尚未到真正对债市构成利多的时候,拐点仍需等待。

10月组合中偏股类子基金表现较为突出,主要是得益于新能源、大消费板块的活跃。偏债类子基金表现也相对回稳。但考虑到临近年底,公共卫生事件仍有可能出现反复,可能会对市场带来不确定因素。同时由于11月将是重要时间窗口,部分外部环境的不确定性将落地,因此我们会持续重点关注权益市场的变化。而考虑到下半年以来央行多次强调维持货币政策正常化,在总量控制上也较为谨慎,预计短期内货币政策对债市的影响仍将偏中性。大梦想组合相对更为灵活,我们会同时兼顾组合的收益和整体波动。

净值走势

数据来源:长安基金,长安财富大梦想成立于2019.08.07.截止至2020.10.31。组合的过往业绩并不预示其未来表现,不构成组合业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎

业绩比较基准:一年期定期存款基准利率(税后)×5

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

10月持仓分析

10月长安财富大梦想从持仓上而言,两只偏股类子基金权重占比提高,主要是受益于相关行业表现较为亮眼。偏债类子基金的持仓占比则均有下跌,但这并非是由于子基金净值下跌所致,而是由于整体偏债类子基金上涨幅度小于偏股类子基金导致。

从收益贡献度看,组合中所有子基金都带来正收益贡献,且偏股类子基金相对贡献更大。

10月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。

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